Клиенты и скидки — Paloma365 Classic (касса для Windows)

Эта статья про Paloma365 Classic — программу-кассу для Windows: как кассир выбирает клиента в счёте, ищет его по дисконтной карте, создаёт нового клиента с кассы и как применяются скидки. Работа со счётом — в статье Продажа и работа с заказом.

Обзор

Клиент прикрепляется к счёту, чтобы касса автоматически применила его скидку, тип цен, депозит и баллы. Сами скидки и накопительные программы настраивает администратор в личном кабинете — на кассе они только применяются. Про оплату депозитом — Депозиты клиентов, про оплату счёта — Оплата заказа и типы оплат.

Как выбрать клиента в счёте

Вручную (клавиша F2)

На экране продажи нажмите на поле «Клиент» (клавиша F2 — действие «Выбор клиента вручную»). Откроется окно «Выбор клиента»:

• Поле «Поиск клиента» и переключатель «Тип поиска»: «Имя», «Карта», «Телефон». Выбранный тип поиска касса запоминает и восстанавливает при следующем открытии окна.
• Выделите клиента в списке и нажмите «Выбрать» (Enter). «Отмена» (Esc) — выйти без выбора.
• Под списком видны данные клиента: «Телефон», «Адрес», «День рождения», «Сумма клиента на всех точках», «Сумма клиента в разрезе дисконта», «Депозит клиента», «Баллы клиента». В день рождения клиента касса подскажет: «У клиента сегодня день рождения! Поздравьте его =)».

Особенности поиска:

• поиск по имени ищет совпадение в любой части имени; в поле телефона можно вводить номер с пробелами, скобками и дефисами — касса их игнорирует, подойдёт и неполный номер;
• при переключении на тип «Карта» касса сама переводит клавиатуру на английскую раскладку, чтобы сканер карты не «печатал» русские буквы;
• по умолчанию карта ищется только по полному совпадению кода; неполный код карты работает, если в локальных настройках кассы включено «Частичное совпадение для поиска клиентов».

Если в локальных настройках кассы включено «Фотографии у клиентов», справа в окне показывается фотография выделенного клиента: щелчок по фото открывает его в полном размере, отдельная кнопка позволяет сделать новый снимок (касса спросит «Изменить фотографию?»). Фотографирует клиента касса и при создании карточки — после сохранения появится вопрос «Сфотографировать клиента?» и откроется окно камеры. Для работы нужен модуль фотографий (clientPhoto.dll) — если его нет, касса скачает его сама при включении настройки, а при сбое сообщит «Библиотека clientPhoto.dll не найдена...».

Дополнительные кнопки окна:

• «Долг клиента» — кнопка появляется, если в локальных настройках кассы включено «Запрашивать задолженность клиента»; для запроса нужен интернет. Возможны три исхода: если связи нет — «Не удалось получить информацию о долге клиента.»; если долг есть — касса покажет «Долг клиента составляет: …», а в магазине сразу предложит «Внести деньги в кассу?» (при согласии откроется окно внесения денег с суммой долга и комментарием «Возврат долга»); если долга нет — просто покажет сумму клиента.
• «История покупок» — печать истории покупок клиента.
• «Временный код клиента» — поиск по временному коду («Найти клиента») или привязка кода к клиенту («Задать код»); «Прочитать с ключа» считывает код с электронного ключа (RFID-считыватель): в режиме «Задать код» ключ привязывается к выделенному клиенту, в режиме «Найти клиента» касса сразу находит клиента, к которому ключ был привязан. Временные коды хранятся один месяц — более старые касса удаляет. Если кнопка «Прочитать с ключа» ни на что не реагирует, на кассовом компьютере нет модуля считывателя (RFID.dll) — сообщение об ошибке при этом не показывается.
• «Связанные клиенты» — окно со связанными карточками: «Создать», «Выбрать», «Отвязать». Нужен интернет.

По дисконтной карте (клавиша F6)

Клавиша F6 («Выбор клиента по коду карты») открывает окно «Введите код клиента» — отсканируйте карту или введите код. Если карта найдена, клиент подставится в счёт сразу, без открытия списка; если нет — касса сообщит «Клиент не найден». В окне «Выбор клиента» карту также можно искать: тип поиска «Карта», ввод с экранной клавиатуры — окно «Введите код карты».

Выбор клиента может быть закрыт правами сотрудника или паролем торговой точки — см. «Частые проблемы».

Создание клиента с кассы

В окне «Выбор клиента» нажмите «Добавить клиента». Касса может запросить пароль на добавление клиента (задаётся в личном кабинете: «Торговые точки» → вкладка «Пароли») или отказать по правам сотрудника. Откроется окно «Введите информацию о новом клиенте»:

• «Тип клиента:» — «Физическое лицо» или «Юридическое лицо».
• Для физлица: «Группа:», «ФИО:», «Телефон:», «Адрес:», «Доп. инф.:», «День рожденья:», «Источник маркетинга:» и «Код карты:» — сюда сканируют дисконтную карту нового клиента.
• Для юрлица дополнительно: «Полное наименование:», «БИН/ИНН:», «ИИК:», «Банк бенефициара:», «БИК:», «Реквизиты:».

Нажмите «Принять» и подтвердите вопрос «Добавить клиента с этими данными?». Для создания клиента нужен интернет; обязательны группа (иначе — «Вы не выбрали папку в которую будет помещен клиент!») и ФИО («Заполните поле ФИО!»). Касса проверяет и остальные поля: дата рождения должна быть раньше сегодняшнего дня (иначе — «Укажите другую дату рождения!»), телефон вводится по маске только цифрами, а при вводе с экранной клавиатуры номер короче 10 знаков отклоняется с сообщением «Неверный формат...». После сохранения касса сообщит, что клиент «был успешно добавлен!», и сразу подставит его в счёт.

Как применяется скидка

• Скидка клиента. При выборе клиента касса сама находит назначенные ему скидки (с учётом торговой точки, дня недели и времени) и применяет их к счёту. Если подходит несколько, появится окно выбора со списком «Наименование скидки» и «% общей скидки».
• Тип цен. Если у клиента другой тип цен, касса спросит: «Выбранный клиент имеет другой тип цен! Перезаполнить табличную часть?» Если клиенту назначено несколько типов цен, при выборе клиента появится окно «Тип цены» — кассир выбирает нужный тип или строку «[По умолчанию]».
• Ручная скидка на счёт. Кнопка «Скидка» открывает окно «Введите процент скидки»; вариант суммой — окно «Введите сумму скидки». Неверное значение — «Неправильно ввели процент скидки!».
• Скидка на позицию. Отдельная кнопка «Скидка» по выбранной строке задаёт процент только для этой позиции (окно «Введите скидку»).

Ручное изменение скидки защищено правом сотрудника или паролем скидки торговой точки; все изменения записываются в историю счёта.

Какие бывают скидки клиентов

Все механики настраивает администратор в карточке скидки в личном кабинете; кассиру важно понимать, что он увидит на кассе:

• Процент на весь счёт — обычная скидка: процент применяется ко всем позициям.
• Скидка суммой — со счёта снимается фиксированная сумма, а не процент; касса распределяет её по позициям пропорционально.
• Накопительная по сумме покупок — у скидки есть пороги накоплений: чем больше клиент потратил (это «Сумма клиента в разрезе дисконта» в окне выбора клиента), тем больший уровень скидки применяется. Накопления считаются по тем торговым точкам, к которым привязана скидка.
• Накопительная по количеству товара — при покупке заданного количества акционного товара клиенту полагается бонусный товар. Касса сама предупреждает: заранее — «При покупке N и более… покупателю будет доступен к выдаче бонусный товар», а когда право заработано — «Внимание! Покупателю доступен к выдаче акционный товар.» … «Выдать сейчас?». Подробнее о выдаче — в статье Подарки, сертификаты и накопительная система.
• Позиционные скидки — скидка действует не на весь счёт, а на отдельные товары, причём для каждого товара может быть задан свой процент скидки и даже свой процент обслуживания. В счёте у разных строк будут разные проценты — это не ошибка.
• На кого действует — скидка может быть назначена конкретному клиенту, целой группе клиентов (папке в справочнике) или сразу всем клиентам.
• Где действует — в настройках скидки отдельно включается работа «в кафе» и «в фастфуде»: вариант «в кафе» действует в интерфейсах «Официант», «Администратор зала» и «Тарификатор», вариант «в фастфуде» — в интерфейсах быстрой продажи (магазин/фастфуд) и «Салон». Если скидка не срабатывает — проверьте, включена ли она для режима, в котором работает касса.

Частые проблемы

• «Ошибка при добавлении клиента!» — клиент не сохранился; причина написана следующей строкой. Проверьте обязательные поля и повторите.
• «Ошибка при создании фотографии клиента» — снимок с камеры не получился: проверьте, подключена ли камера и не занята ли она другой программой. Клиента можно сохранить и без фотографии.
• «Недостаточно прав!» — действие (выбор клиента, добавление клиента, скидка) запрещено в правах сотрудника; права настраивает администратор в личном кабинете.
• Касса просит пароль — в окне «Введите пароль для» вводится пароль торговой точки с вкладки «Пароли», а не пароль сотрудника. «Неверный пароль!» — уточните пароль у администратора.
• «Для скидки необходимо установить пароль!» — ручная скидка запрещена, пока администратор не задаст пароль скидки на вкладке «Пароли» или не включит сотруднику право скидки.
• «Клиент не найден» — карта не привязана ни к одному клиенту. Проверьте код карты в карточке клиента или заведите клиента с кассы.
• Скидка «слетела» после смены клиента — это нормально: касса сбрасывает ручные скидки и применяет скидки нового клиента.

FAQ

Почему скидка не появилась после выбора клиента?

Скидка настраивается в личном кабинете и может действовать не на всех точках, не во все дни недели или часы. Проверьте настройки у администратора.

Можно ли создать дисконтную карту прямо на кассе?

Да: создайте клиента с кассы и отсканируйте карту в поле «Код карты:», либо привяжите временный код через «Временный код клиента» → «Задать код».

Касса не даёт добавить клиента — почему?

Либо у сотрудника нет права на добавление клиентов, либо на точке установлен пароль на эту операцию, либо нет интернета — без соединения создание клиента недоступно.