Универсальный отчёт
Конструктор отчётов: вы сами выбираете колонки, группировки, итоги, сортировку и условия отбора, а система строит отчёт по нужной таблице данных.
Как открыть
Меню: Отчёты → раздел Универсальные отчёты, затем нужный вариант.
Маршрут: /warehouse/reports/universal/:table
Варианты отчёта
Конструктор один, а источник данных выбирается пунктом меню:
| Пункт меню | Маршрут | Источник данных |
|---|---|---|
| Универсальный отчёт по заказам | /warehouse/reports/universal/d_order | Заказы и чеки |
| Отчёт по документам «Приход товара» | /warehouse/reports/universal/d_receipt | Документы прихода |
| Отчёт по товарам и услугам | /warehouse/reports/universal/s_items | Справочник товаров и движения по ним |
| Отчёт по заявкам доставки | /warehouse/reports/universal/df_request | Заявки доставки |
| Отчёт по движению денежных средств | /warehouse/reports/universal/r_cash | Кассовые и банковские операции |
| Отчёт по наценке | /warehouse/reports/universal/r_prices_types | Цены и наценка |
| Отчёт по доходам и расходам | /warehouse/reports/universal/r_remainder | Остатки и движение товаров |
Всё описанное ниже работает одинаково во всех вариантах — различаются только доступные поля.
Зачем он нужен
Готовые отчёты отвечают на заранее известные вопросы. Универсальный отчёт нужен, когда вопрос свой: «выручка по видам оплаты в разрезе точек, только по одной группе товаров, отсортированная по убыванию». Собранную конфигурацию можно сохранить и переиспользовать.
Фильтры
| Фильтр | Описание | Где применяется |
|---|---|---|
| Торговая точка | Конкретная точка или все точки | Во всех вариантах, кроме «Товары и услуги» и «Доходы и расходы» |
| Период | За смену, за период или смены за период | Во всех вариантах, кроме «Товары и услуги» и «Доходы и расходы» |
Варианты Отчёт по товарам и услугам и Отчёт по доходам и расходам строятся по текущему состоянию, а не за период, — поэтому фильтров точки и периода у них нет.
Дополнительно для «Товаров и услуг»
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Тип документа | Все, приход, реализация, оприходование, списание, перемещение или производство |
| Код документа | Номер конкретного документа |
| Тип цены | Цена, в которой показывать суммы |
Конструктор полей
Основная часть страницы — таблица полей. Каждая строка — одно поле источника данных, каждый столбец — что с этим полем сделать:
| Столбец | Что делает |
|---|---|
| Поле | Название поля источника |
| Показать | Выводить это поле как колонку отчёта |
| Группировка | Группировать строки по значению поля |
| Дерево | Разворачивать группировку в иерархию |
| Итог | Выводить промежуточный итог по группе |
| Сумма | Суммировать значения поля |
| Сорт. ↓ | Сортировать по этому полю по убыванию |
| Фильтр | Условие отбора |
| Значение | Значение для условия отбора |
Порядок колонок задаётся перетаскиванием строк.
Отметьте хотя бы одно поле в столбце «Показать» — иначе отчёт не построится и система об этом сообщит.
Сохранённые конфигурации
Собранный набор полей сохраняется под именем и вызывается из списка сохранённых конфигураций. Конфигурацию можно перезаписать или удалить.
Это главное преимущество конструктора: сложный отчёт собирается один раз, а дальше открывается в два клика.
Порядок работы
- Выберите вариант отчёта в меню.
- Задайте торговую точку и период, если они доступны в этом варианте.
- Отметьте нужные поля в столбце Показать.
- Задайте группировки, итоги и сортировку.
- При необходимости добавьте условия отбора в столбцах Фильтр и Значение.
- Нажмите Построить.
- Сохраните конфигурацию, если отчёт понадобится снова.
Выгрузка
Готовый отчёт выгружается в Excel и PDF либо отправляется на печать.
Подсказки
- Начинайте с малого: отметьте 3–4 поля и постройте отчёт. Конструктор со всеми включёнными полями даёт нечитаемую таблицу.
- Группировка без Итога просто сортирует строки вместе; чтобы увидеть суммы по группам, включите оба столбца.
- Сообщение «За выбранный период данных нет» относится к фильтрам, а не к полям: проверьте период и условия отбора в столбце Значение.
Связанные разделы
- Итоговый отчёт — готовая сводка по продажам
- Акт реализации — детальный отчёт по проданным товарам
- Коллекция отчётов — подборка сохранённых отчётов
- Остатки на складе — готовый отчёт по остаткам