Клиенты — Paloma POS 2

Эта статья про Paloma POS 2 — новую кассу-приложение линейки Paloma с сенсорным интерфейсом. Здесь описана работа с клиентами: как создать и отредактировать карточку клиента, прикрепить клиента к заказу, что происходит с ценами при привязке клиента с особым типом цены (подтверждение пересчёта) и как привязать браслет к клиенту (выдача и перевыпуск кода). Если вы не уверены, что у вас именно это приложение, начните со статьи «Как понять, что у вас Paloma POS 2». Депозиты и долги клиента вынесены в отдельную статью — см. «Депозит и долг клиента».

Обзор

• Карточка клиента — запись с именем, телефоном и другими данными. Клиенты создаются на кассе или приходят из веб-дашборда через синхронизацию.
• Клиента можно прикрепить к заказу — тогда к заказу применяются его скидки (см. «Скидки») и, при необходимости, его тип цены.
• Если у клиента задан тип цены, при привязке касса предложит пересчитать позиции заказа по этому типу — с подтверждением.
• Клиенту можно привязать браслет — код для быстрой идентификации на кассе и на оплате.
• Все изменения работают офлайн и синхронизируются с облаком, когда появляется связь.

Шаг 1. Открыть список клиентов

Откройте боковое меню и нажмите «Клиенты» — откроется список клиентов. Сверху — поле «Поиск по имени или телефону» и кнопка «Добавить клиента».

• Начните вводить имя или телефон — список сразу фильтруется.
• Если список пуст или не загрузился, потяните экран вниз, чтобы обновить из облака (подсказка: «Не удалось загрузить клиентов. Потяните, чтобы обновить из облака.»).

Шаг 2. Создать карточку клиента

1. Нажмите «Добавить клиента».
2. Заполните поля:
   • «Имя» — обязательное поле.
   • «Полное имя», «Телефон», «Адрес», «День рождения (гггг-ММ-дд)» — по необходимости.
3. Нажмите сохранить. Пока идёт сохранение, касса показывает «Сохранение…».

Касса проверяет введённое: если телефон или e-mail заполнены неверно, появится подсказка («Введите корректный телефон», «Введите корректный e-mail»). Клиент с уже занятым телефоном или почтой не создастся — см. «Частые проблемы».

Шаг 3. Отредактировать карточку клиента

1. В списке нажмите на строку клиента — откроется экран «Изменить клиента» с его данными.
2. Измените нужные поля и сохраните.
3. Чтобы убрать клиента, используйте значок удаления (подсказка: «Удалить клиента»). Касса переспросит «Удалить клиента?» — клиент будет скрыт из списка, изменение уйдёт в облако при подключении.

Экран всегда открывает именно того клиента, которого вы выбрали. После создания или редактирования форма добавления снова пустая — прежние данные в ней не остаются.

Шаг 4. Прикрепить клиента к заказу

Открытому заказу можно назначить клиента:

1. На экране заказа откройте действия и нажмите «Добавить клиента» (если клиент уже прикреплён — «Сменить клиента»).
2. Откроется окно «Прикрепить клиента» с полем «Поиск по имени или телефону».
3. Выберите клиента из списка. Нет нужного — нажмите «+ Новый клиент» и создайте карточку прямо отсюда.

Прикреплённого клиента можно изменить (подсказка: «Изменить прикреплённого клиента»). Если у клиента настроено несколько скидок, касса предложит выбрать одну: «У этого клиента несколько скидок — выберите одну.» Подробнее о скидках — в статье «Скидки».

Шаг 5. Пересчёт цен по типу цены клиента

Если у клиента задан тип цены, при его привязке касса не меняет цены молча, а спрашивает подтверждение:

1. Появится окно «Пересчитать позиции?» с текстом вида «Применить цены «…» к N позициям?» — в кавычках указан тип цены, а N — сколько позиций заказа он затронет.
2. Нажмите «Пересчитать», чтобы применить цены этого типа к каталожным позициям заказа.
3. Если отменить — клиент прикрепится, но цены останутся прежними.

Пересчёт затрагивает только товары из меню. Произвольные позиции с ручной ценой («Произвольная позиция» и товары со свободной ценой — см. «Быстрая продажа») не пересчитываются.

Если у заведения не настроены типы цен или у клиента нет привязанного типа, окно пересчёта не появляется — клиент просто прикрепляется, корзина не меняется. Тип цены заказа можно задать и вручную через «Тип цены» (значение по умолчанию — «По умолчанию (по клиенту)»).

Шаг 6. Привязать браслет к клиенту

В карточке клиента есть блок «Браслет» для привязки кода браслета:

1. Пока код не привязан, в блоке показано «Не привязан». Нажмите «Привязать браслет».
2. В окне «Привязать браслет» (подсказка: «Отсканируйте браслет или введите код вручную.») введите код в поле «Код браслета» или отсканируйте его.
3. Нажмите «Привязать». Касса подтвердит: «Браслет привязан.»

Привязанный код сохраняется и остаётся за клиентом после выхода и повторного открытия карточки.

• Изменить код — кнопка «Изменить».
• Отвязать код — кнопка «Отвязать»; после неё касса сообщит «Браслет отвязан.», и код освободится.
• Перевыпуск. Освобождённый код можно привязать к другому клиенту — это выдача нового браслета взамен старого.

Браслет используют для быстрой идентификации гостя, в том числе на экране оплаты — см. «Приём оплаты». Выдача браслета с депозитом на стойке и расчёт при выходе описаны в статье «Депозит и долг клиента».

Частые проблемы

• «Не удалось загрузить историю баллов», «Не удалось загрузить каталог вознаграждений», «Не удалось загрузить правила начисления» — данные лояльности не подтянулись; сама программа лояльности продолжает работать.
• «Это вознаграждение настроено неверно и не может быть списано» — вознаграждение заведено с ошибкой в личном кабинете; выберите другое, а это отдайте на исправление администратору.
• «Не удалось сохранить. Попробуйте снова.» и «Не удалось загрузить запись» — правка карточки не сохранилась или не открылась; повторите.
• «Укажите имя.» — не заполнено обязательное поле «Имя». Введите имя и сохраните ещё раз.
• «Клиент с таким телефоном уже существует.» / «Клиент с такой эл. почтой уже существует.» — карточка с этим контактом уже есть. Найдите её через поиск вместо создания дубликата.
• «Не удалось найти этого клиента — возможно, он удалён на другом устройстве.» — клиента убрали на другой кассе или в дашборде. Обновите список и проверьте.
• «Этот браслет уже привязан к другому клиенту.» (или «Этот браслет уже привязан к клиенту «…».») — код занят. Сначала отвяжите его у прежнего владельца, затем привяжите заново — молча перезаписать код нельзя.
• «На этом устройстве пока нет клиентов…» при прикреплении к заказу — клиенты ещё не синхронизированы. Создайте клиента через «+ Новый клиент» или откройте редактор клиентов и обновите из облака.
• Окно пересчёта цен не появилось — у клиента нет привязанного типа цены либо в заведении не настроены типы цен. Это нормально: клиент прикрепляется без изменения цен.

FAQ

Обязательно ли прикреплять клиента к заказу?

Нет. Заказ оформляется и оплачивается без клиента. Клиент нужен, когда важны его скидки, тип цены, депозит или браслет.

Я привязал клиента, но цены в заказе не поменялись. Почему?

Цены пересчитываются только при подтверждении окна «Пересчитать позиции?» и только для позиций из меню. Если у клиента нет типа цены или вы отменили пересчёт, цены остаются прежними. Произвольные позиции с ручной ценой не пересчитываются никогда.

Что делать, если браслет клиента потерялся?

Отвяжите старый код кнопкой «Отвязать» и привяжите новый через «Привязать браслет». Освобождённый старый код после этого можно выдать другому гостю.

Клиента создали в дашборде, а на кассе его нет. Что делать?

Обновите список клиентов: потяните экран вниз в редакторе клиентов или нажмите значок облачной синхронизации. Клиент появится после синхронизации.

Где посмотреть депозит и долг клиента?

Депозиты, пополнение и списание, а также долги вынесены в отдельную статью — см. «Депозит и долг клиента».